Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan milik taipan Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Investama Tbk (BHIT) akan merestrukturisasi surat utang global (global bond) senilai US$ 231 juta. MNC Investama dikabarkan akan mengkonversi surat utang tersebut menjadi saham.
Mengutip Bloomberg, Selasa (8/4), mayoritas pemegang obligasi sudah memberikan indikasi positif atas rencana tersebut. Setidaknya, ada sekitar 65% pemegang obligasi atau senilai US$ 150 juta yang memberikan dukungan terhadap restrukturisasi itu.
MNC Investama juga mengusulkan opsi lain kepada pemegang obligasi yang tersisa, yang lebih memilih restrukturisasi obligasi dengan skema berbeda.
Baca Juga: MNC Investama (BHIT) menanggung rugi Rp 479,92 miliar pada semester I 2020
Manajemen MNC Investama mengatakan, pihaknya memperkirakan bisa memperoleh kesepakatan dengan sebagian besar pemegang obligasi yang tersisa. Oleh karena itu, MNC Investama telah memutuskan untuk menarik moratorium di pengadilan tinggi Singapura yang berlaku efektif pada 7 Agustus.
Informasi saja, obligasi yang dimaksud adalah global bond yang diterbitkan pada 11 Mei 2018 senilai US$ 231 juta. Obligasi itu ditawarkan pada 100% dari nilai nominal dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun.
Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Singapura itu berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Mei 2021. Obligasi itu digunakan untuk refinancing utang perusahaan.
Pada atau setelah tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan 11 Mei 2020, MNC Investama dapat melakukan penebusan atas seluruh atau sebagian obligasi dengan harga penebusan masing-masing 104,50% dan 102,25% dari nilai pokok ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga terutang sampai dengan tanggal penebusan.
Pada 11 Juni lalu, S&P Global Ratings telah menurunkan peringkat MNC dan surat utang seniornya menjadi 'CC' dari sebelumnya 'CCC'. Lembaga pemeringkat global ini juga menempatkan peringkat tersebut dalam CreditWatch dengan implikasi negatif.
Atas permintaan BHIT, S&P Global Ratings kemudian menarik peringkat utang tersebut. Dalam pernyataan resminya, S&P Global Ratings menyatakan langkah pemeringkatan tersebut mengikuti perkembangan terakhir terkait sidang di Pengadilan Singapura tentang permohonan moratorium MNC Investama pada 4 Juni 2020.
Baca Juga: MNC Sekuritas, Hary Tanoe dan 21 Pihak Lain Digugat Tugure (ADA HAK JAWAB)*
Permohonan tersebut mengisyaratkan kemungkinan besar MNC Investama itu akan memilih untuk merestrukturisasi surat utangnya ketimbang terus mengejar opsi refinancing atau pembayaran.
S&P Global Ratings juga mengatakan, fleksibilitas MNC Investama semakin terbatas untuk menemukan opsi pendanaan alternatif.
Per akhir Juni 2020, nilai buku MNC Investama sebesar Rp 192 per saham. Pendapatan MNC Investama turun 8,68% dari Rp 7,83 triliun pada semeter pertama 2019 menjadi Rp 7,15 triliun pada periode yang sama 2020.
MNC Investama juga menanggung rugi bersih sebesar Rp 479,92 miliar pada paruh pertama tahun ini. Pada periode yang sama tahun sebelumnya MNC Investama memperoleh laba bersih Rp 261,03 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
