Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor merespons positif penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Benteng Api Technic, Tbk (BATR) atau BAT Refractories.
Pada sesi penutupan penawaran umum pada Kamis (6/6), IPO produsen dan distributor material tahan api (refraktori) itu mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 140 kali.
Selama masa penawaran umum tanggal 3 - 6 Juni 2024, total permintaan yang masuk mencapai 25,54 miliar saham atau senilai Rp 2,8 triliun, jauh di atas yang ditawarkan yakni 620 juta saham atau senilai Rp 68,2 miliar.
"Data yang kami terima dari underwriter bahwa total permintaan saham IPO BATR dari para investor mencapai Rp 2,8 triliun atau sekitar 25,54 miliar saham. Sedangkan perseroan hanya melepas 620 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp 110 melalui IPO. Dengan demikian, total dana yang kami himpun mencapai Rp 68,2 miliar," ujar Direktur Utama BATR Ridwan dalam keterangannya, Jumat (7/6).
Baca Juga: Fimaperkasa Utama (FIMP) Bidik Pendapatan Rp 8 Miliar pada 2024
Perseroan juga menerbitkan 620 juta waran seri I bersamaan dengan IPO. Rasionya 1:1 dan harga pelaksanaan Rp 300. Dana yang bisa diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 186 miliar.
Perseroan akan menggunakan 36,9% dana hasil IPO untuk membeli tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi, 9,56% untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,42% untuk pembelian peralatan laboratorium, 6,54% untuk pembelian mesin produksi, dan 41,55% untuk belanja operasional (operational expenditure/opex) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.
Adapun dana hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerja.
Pencatatan saham BATR di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 Juni 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah KGI Sekuritas Indonesia.
Baca Juga: Atlantis Subsea (ATLA) Kantongi Dua Kontrak Baru di Semester I-2024
Respons positif dan antusiasme para investor ini, kata Ridwan, memberikan semangat lebih kepada BATR untuk terus meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha menjadi semakin besar, sejalan dengan visi dan misi perseroan, yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global yang unggul dan terpercaya.
“Dengan begini, BATR bisa memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, para karyawan, para pemegang saham, para investor dan para pemangku kepentingan,” tegas dia.
