Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten properti PT Modernland Realty Tbk (MDLN) memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi untuk melanjutkan restrukturisasi obligasi luar negeri atas surat utang global atau Guaranteed Senior Notes 2021 senilai US$ 150 juta dan Guaranteed Senior Notes 2024 senilai US$ 240 juta.
Restrukturisasi yang dituangkan dalam Scheme of Arrangement melalui proses voting di Pengadilan Tinggi Singapura, Senin (12/7) lalu tersebut memuat beberapa perubahan commercial terms atas Guaranteed Senior Notes tersebut meliputi, perubahan jatuh tempo obligasi, perubahan tingkat bunga obligasi, dan penambahan jaminan aset.
Dalam proses voting tersebut, Modernland Realty berhasil mendapatkan persetujuan sebesar 100% Scheme Creditors atau mewakili 100% dari total Notes 2021 yang berpartisipasi. Sementara untuk Notes 2024, MDLM mendapatkan persetujuan 97,78% Scheme Creditors atau mewakili 99,52% dari total kreditur yang berpartisipasi.
Investor Relations and Budgeting Director Modernland Realty Bobby Heryunda mengungkapkan, persetujuan perpanjangan restrukturisasi global bonds yang didapat MDLN merupakan bentuk dari kepercayaan para investor terhadap perusahaan di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang saat ini melanda.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang tetap diberikan oleh para Pemegang Obligasi Global terhadap Perseroan dan Manajemen. Tentunya hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan operasional dan pemulihan pertumbuhan usaha Perseroan di tengah situasi yang menantang ini,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (15/7).
Baca Juga: Kuartal I 2021, Modernland Realty (MDLN) raup marketing sales Rp 341 miliar
Sebagai informasi, Modernland Realty melalui anak usahanya yang terdaftar di Singapore Stock Exchange yaitu JGC Ventures dan Modernland Overseas telah menerbitkan global bonds senilai US$ 390 juta. Nantinya, sumber utama pembayaran kembali surat utang itu berasal dari kegiatan usaha MDLN berikut entitas perusahaan.
Namun dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menekan kondisi perekonomian di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, bisnis MDLN berikut entitas perusahaan turut terdampak. Alhasil, perusahaan belum dapat melakukan pembayaran kupon untuk kedua Notes yang seharusnya dibayarkan pada tahun lalu.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021, MDLN mengajukan permohonan perpanjangan moratorium hingga 31 Agustus 2021 di Pengadilan Singapura dan permintaan tersebut disetujui pada tanggal 30 Juni 2021.
Modernland Realty juga telah menginformasikan kepada para pemegang Notes mengenai rencana pengajuan Scheme of Arrangement berdasarkan Section 71 of the Singapore Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (No. 40 of 2018) (“Scheme of Arrangement”) yang berujung pada hasil voting pada tanggal 12 Juli 2021 lalu.
“Berkat dukungan dan kerja sama dari para Pemegang Obligasi Global dan pihak terkait, proses restrukturisasi Guaranteed Senior Notes saat ini sudah mendekati tahap akhir, dimana tinggal melanjutkan proses administration dan legal documentation. Perusahaan berharap restrukturisasi ini dapat segera selesai dan diimplementasikan,” jelas Bobby.
Sementara itu, terkait surat utang dalam negeri, Modernland telah menyelesaikan kewajiban pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 Seri B dengan pokok sebesar Rp 150 miliar pada hari Rabu (7/7) lalu.
Pembayaran tersebut dilakukan menyusul telah dijalankannya pengajuan restrukturisasi pada 14 Juli 2020 lalu dan menyepakati terjadinya beberapa perubahan, diantaranya; perubahan tingkat bunga obligasi, perubahan tanggal pelunasan pokok obligasi, penambahan jaminan atas obligasi serta penambahan ketentuan mengenai pembayaran dipercepat oleh perusahaan.
Selain memperoleh persetujuan restrukturisasi global bonds, MDLN secara resmi mengumumkan terkait pelaksanaan RUPST yang akan digelar 20 Agustus 2021 di Club House Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.
Selanjutnya proses recording akan dilakukan hingga akhir perdagangan saham pada 28 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan proses pemanggilan atau convocation pada 29 Juli 2021 mendatang.
“Di tengah situasi Pandemi ini Perseroan akan melaksanakan RUPST dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai arahan Pemerintah dan menyediakan fasilitas e-proxy, e-voting dan online webinar sesuai arahan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),” pungkas Bobby.
Baca Juga: Modernland Realty (MDLN) selesaikan pembayaran obligasi jatuh tempo Rp 150 miliar
Pada Senin (12/7) lalu, MDLN telah merilis laporan keuangan interim kuartal I dengan pencapaian marketing sales atawa pra penjualan sebesar Rp 341 miliar.
Pada periode tersebut, Modernland Realty mencatat peningkatan marketing sales yang cukup signifikan untuk proyek-proyek Modernland Realty di segmen residensial, seperti Jakarta Garden City, Kota Modern, serta ModernHill.
Sepanjang periode Januari-Maret 2021, marketing sales di Jakarta Garden City sebesar Rp 162 miliar atau meningkat 86% dibanding periode yang sama tahun 2020. Sementara, Kota Modern dan ModernHill membukukan marketing sales sebesar Rp 15 miliar, melonjak 274% dibanding periode yang sama tahun 2020.
Dari sisi operasional, pendapatan Modernland Realty pada kuartal I-2021 tercatat meningkat 76,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dari Rp 111,83 miliar menjadi Rp 196,94 miliar. Dengan beban pokok yang tercatat sebesar Rp 86,65 miliar, maka MDLN membukukan laba kotor sebesar Rp 110,29 miliar.
Selain membukukan beban umum dan administrasi, serta beban keuangan dengan total Rp 218,1 miliar, MDLN juga membukukan rugi atas nilai mata uang asing sebesar Rp 190,32 miliar sehingga rugi bersih perusahaan mencapai Rp 289,39 miliar.
Saat ini MDLN memiliki total liabilitas sebesar Rp10,98 triliun dengan ekuitas sebesar Rp3,92 triliun. Adapun, total aset Modernland Realty saat ini sebesar Rp14,90 triliun.
Selanjutnya: Melonjak 213%, Triniti Land (TRIN) raih marketing sales Rp 312,8 miliar di semester I
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
