Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak Rp 1 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), MEDC akan menerbitkan obligasi tersebut dalam empat seri.
Yakni Seri A yang bertenor tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi, Seri B yang bertenor lima tahun, Seri C yang bertenor tujuh tahun, serta Seri D yang bertenor 10 tahun.
Hanya saja, prospektus ini tidak menjelaskan nilai pokok dan besaran tingkat bunga pada masing-masing Seri obligasi tersebut.
Baca Juga: Medco Energi Internasional (MEDC) Lanjutkan Program Buyback Saham US$ 50 Juta
MEDC juga menyatakan bahwa obligasi ini menyasar pemodal profesional. “Obligasi ini hanya ditawarkan kepada pemodal profesional,” tulis Manajemen MEDC, Kamis (17/4).
Bunga obligasi ini dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dikakukan pada 12 September 2025.
Sementara itu, pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dilaksanakan pada 12 Juni 2028 untuk Seri A, 12 Juni 2030 untuk Seri B 12 Juni 2032 untuk Seri C, dan 12 Juni 2035 untuk Seri D.
Manajemen MEDC juga menyatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan jumlah terutang atas obligasi perusahaan yang akan jatuh tempo pada 2026 sebanyak Rp 808.195.000.000.
Bila dirinci, obligasi MEDC yang akan jatuh tempo pada periode tersebut adalah Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp 600.000.000, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp 58.195.000.000, dan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 150.000.000.000.
Baca Juga: Medco Energi Internasional (MEDC) Cetak Laba Bersih US$ 367 Juta di 2024, Naik 10,9%
Selain itu, MEDC akan menggunakan obligasi ini untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B sebesar Rp 260.000.000.000. Angka merupakan nilai pokok utang yang dapat dibayar melalui opsi beli sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan.
“Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi belum mencukupi maka perusahaan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan,” tulis Manajemen MEDC.
MEDC juga mengumumkan penjamin pelaksanaan emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
