Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Tbk (LPPI) menerbitkan dan menawarkan obligasi serta sukuk mudharabah senilai Rp 2,75 triliun.
Secara rinci, LPPI akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok senilai Rp 1,5 triliun.
LPPI menargetkan dana yang terhimpun dari penawaran obligasi ini sebesar Rp 3,5 triliun.
Selain obligasi, LPPI juga akan menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp 1,25 triliun. Dana yang ditargetkan dari sukuk ini senilai Rp 2,5 triliun.
Baca Juga: Minat Korporasi Menerbitkan Obligasi Masih Tinggi, Tawaran Bunganya Sampai 11,25%
Penerbitan Obligasi
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1), obligasi ini terdiri dari 3 seri, yaitu obligasi Seri A, Seri B dan seri C yang ditawarkan sebesar yang ditawarkan Rp 802, 98 miliar dengan jaminan kesanggupan penuh.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Jumlah pokok obligasi seri A ditawarkan Rp 128,25 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 364,97 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar sebesar Rp 309,75 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 697,02 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi akan digunakan untuk berbagai hal.
Pertama, sekitar 90% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman Obligasi dan/atau bunga obligasi, angsuran pokok pinjaman bank dan/atau bunga bank. Kedua, sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja.
Sukuk Mudharabah
Manajemen mengungkapkan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI ,sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah.
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang dikeluarkan kepada masyarakat dalam jumlah sebesar Rp 1,17 triliun dan terdiri dari 3 seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 520,71 miliar dengan nisbah 12,41% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Baca Juga: Lontar Papyrus Tawarkan Obligasi Rp 1,05 Triliun, Imbal Hasilnya Menggiurkan
Seri B: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 355,40 miliar dengan nisbah 17,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,5% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 tahun sejak tanggal emisi.
Seri C: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 302,56 miliar dengan nisbah 18,41% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk, pertama, sekitar 90% akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan di mana seluruhnya adalah pembayaran pokok obligasi.
Kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja LPPI yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Jadwal lengkap:
- Masa Penawaran Umum: 4 Februari 2025
- Tanggal penjatahan: 5 Februari 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 7 Februari 2025
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 7 Februari 2025
- Tanggal pencatatan: 10 Februari 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
