Reporter: Surtan PH Siahaan | Editor: Avanty Nurdiana
JAKARTA. PT Multipolar Tbk (MLPL) telah menentukan bunga obligasi global US$ 200 juta. MLPL menerbitkan obligasi senior alias senior notes melalui anak usahanya, Pacific Emerald Pte Ltd.
Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/7), Sekretaris Perusahaan MLPL, Chrysologus RN Sinulingga, menjelaskan, obligasi US$ 200 juta memberi bunga tetap 9,75% per tahun. Adapun, jangka waktu penerbitan obligasi tersebut lima tahun.
Artinya, obligasi MLPL tersebut akan jatuh tempo tahun 2018. Obligasi ini telah menyandang peringkat B+ dari Standard and Poor's Ratings Services serta Fitch Ratings.
Manajemen MLPL memaparkan, tujuan menerbitkan senior notes itu sebagian besar untuk melunasi utang. Jumlah sebesar US$ 165 juta untuk melunasi sisa utang pokok kepada Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank CIMB Niaga.
Sementara, sisa dana sekitar US$ 35 juta digunakan untuk mendanai debt service reserve account. Ini terkait kewajiban pembayaran bunga enam bulan atas nilai pokok obligasi dan belanja modal dan atau anak perusahaan.
Namun, Chrysologus ketika dihubungi KONTAN enggan menjelaskan secara rinci mengenai aksi refinancing ini. "Saya sudah upload di keterbukaan informasi di BEI sehubungan dengan rencana penerbitan tersebut," ujar dia, Senin (22/7).
MLPL juga telah menandatangani subscription agreement dengan Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Deutche Bank AG, Singapore Branch dan Nomura Singapore Limited sebagai arranger. MLPL telah menunjuk empat perusahaan tersebut untuk membantu menerbitkan obligasi pada 18 Juli 2013. Sementara, sebagai penjamin penerbitan obligasi senior adalah MLPL bersama dengan 12 anak usaha.
Berdasarkan laporan keuangan MLPL per kuartal I-2013, perusahaan ini memiliki utang ke BNI dan Bank CIMB Niaga. Rata-rata bunga utang MLPL tersebut berkisar antara 10,25%-12% per tahun.
Per Maret 2013, total kewajiban MLPL mencapai Rp 10,42 triliun dengan modal senilai Rp 8,61 triliun. Akibatnya, rasio utang terhadap modal atau debt equity ratio (DER) MLPL sudah di atas satu kali yaitu 1,21 kali. Posisi kas dan setara kas MLPL masih cukup besar yaitu Rp 4,35 triliun.
Analis Trust Securities, Reza Priyambada, mengatakan, kondisi pasar global yang kurang begitu baik bisa mempengaruhi penyerapan obligasi MLPL. Jika sukses, perusahaan ini akan diuntungkan dengan bertambah panjangnya jatuh tempo utang. "Perusahaan akan punya ruang untuk melakukan ekspansi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
