KB Bank Tawarkan Obligasi Senilai Rp 2,86 Triliun pada Kamis (28/8)

Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT KB Bank Tbk (BBKP) mulai melakukan penawaran umum obligasi Rp 2,86 triliun pada Kamis, (28/8/2025).

Melansir prospektus tambahan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (27/8/2025), obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II BBKP senilai total Rp 3 triliun.

Obligasi ini terdiri dari tiga seri. Seri A sebesar Rp 800 miliar dengan bunga 6,45% per tahun berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Seri B senilai Rp 536 miliar bertenor tiga tahun dengan bunga tetap 6,80% per tahun, dan seri C sebesar Rp 20 miliar dengan bunga tetap 6,85% per tahun dan jangka waktu lima tahun.

Baca Juga: KB Bank Umumkan Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Bunga tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing. Pembayaran pertama akan dilakukan pada tanggal 29 November 2025.

Manajemen BBKP menjelaskan, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan perseroan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi, yang akan dijamin dengan secara kesanggupan terbaik.

“Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut,” jelas manajemen dalam prospektus, Rabu (27/8/2025).

Baca Juga: KB Bank Bakal Terbitkan Obligasi Senilai Rp 2,86 Triliun

Dana yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan BBKP sepenuhnya untuk pembayaran sebagian fasilitas repurchase agreement.

PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) mengganjar peringkat AAAidn terhadap saham ini.

Berikut jadwal lengkap penawaran umum tersebut:

• Tanggal efektif: 30 Juni 2024
• Masa penawaran awal: 24 Juli-7 Agustus 2025
• Perkiraan masa penawaran umum: 28 Agustus 2025
• Perkiraan tanggal penjatahan: 28 Agustus 2025
• Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 29 Agustus 2025
• Perkiraan tanggal distribusi: 29 Agustus 2025
• Perkiraan tanggal pencatatan pada BEI: 1 September 2025

Selanjutnya: Lelang Proyek Tol 2026 Belum Terlihat, Hutama Karya Fokus Selesaikan Ruas Terkontrak

Menarik Dibaca: Ini Manfaat Skin Fasting dan Cara Melakukannya dengan Benar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Bunga Kredit Perbankan Tinggi, Korporasi Pilih Terbitkan Obligasi

Medco Energi Indonesia (MEDC) Lunasi Obligasi Senilai Rp 1,89 Triliun