Jasa Marga (JSMR) Rilis Obligasi Berkelanjutan Rp 2,07 Triliun Tawarkan Kupon 6,75%

Kamis, 29 Januari 2026 / 21:34 WIB

ILUSTRASI. Arus Balik Nataru, Jasa Marga Catat 509 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+2 (Dok/PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR))

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok mencapai Rp 2,067 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan III yang telah dimulai sejak tahun 26 Juni 2024 dengan total target Rp 4 triliun.

Nantinya Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan mulai penawaran umum pada 12-13 Februari 2026, dengan tanggal penjatahan pada 18 Februari 2026. Sementara pencatatan di BEI pada 23 Februari 2026.

Dalam penawaran ini, JSMR membagi obligasi ke dalam empat seri dengan tenor dan tingkat kupon yang bervariasi.

Seri A bertenor 3 tahun dengan nilai Rp 281,825 miliar dan kupon 5,70% per tahun. Lalu seri B bertenor 5 tahun senilai Rp 718,175 miliar dengan kupon 6,15% per tahun.

Seri C bertenor 7 tahun sebesar Rp 300 miliar dengan kupon 6,50% per tahun. Terakhir, Seri D bertenor 10 tahun senilai Rp 767,65 miliar dengan kupon 6,75% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 20 Mei 2026, sementara pelunasan pokok obligasi dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, mulai dari Februari 2029 hingga Februari 2036.

Dalam penerbitan obligasi ini, Jasa Marga menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Ada pun seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan JSMR, yakni Rp 1,3 triliun atau 1,3 juta saham untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Japek Selatan (JJ).

Dan sisanya, akan digunakan JSMR untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) sebesar 767.650 lembar saham.