Reporter: Dityasa H Forddanta, Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Karisma Aksara Mediatama siap mencatatkan saham perdananya di BEI. Perseroan melakukan memulai penawaran umumnya resmi hari ini, (8/9).
Kisaran harga yang ditawarkan antara Rp 175-Rp 240 per saham. Manajemen melepas 535,82 juta saham biasa atau 30% dari modal dotempatkan dan disetor penuh. Sehingga, perolehan dana yang bisa diperoleh melalui perhelatan ini sekitar Rp 93,7 miliar hingga Rp 128,6 miliar.
Dengan level harga tersebut, maka price earning ratio (PER) yang ditawarkan sekitar 8,5 kali hingga 11,7 kali. "Tapi untuk oerbandingannya kami menggunakan PER retail karena PER untuk industri sejenis belum ada," imbuh Direktur BCA Sekuritas Imelda Arismunandar.
Mengungatkan saja, dalam IPO ini, Karisma menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana efek. Keduanya akan menjamin secara penuh (full commitment) atas IPO tersebut.
Perseroan akan menggunakan dana IPO itu untuk ekspansi dan membayar utang. Rencananya, sekitar 63,9% dana IPO akan digunakan untuk penyertaan modal ke empat entitas anak. Penyertaan modal itu akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin, pembukaan gerai baru, dan modal kerja.
Lalu, sebesar 21% dana IPO akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Sisanya, sebesar 8% untuk modal kerja Karisma, dan 7,1% untuk belanja modal membeli kendaraan operasional toko.
Masa penawaran awal akan digelar pada 5-18 September 2014 dan ditargetkan mendapat tanggal efektif pada 26 September mendatang. Lalu masa penawaran pada 30 September - 3 Oktober, masa penjatahan pada 6 Oktober, dan pencatatan di BEI pada 8 Oktober mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
