Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Global Digital Niaga Tbk alias Blibli telah memulai proses penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Nantinya, e-commerce entitas Grup Djarum ini akan memakai sandi emiten BELI di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Merujuk prospektus, Blibli akan menawarkan sebanyak-banyaknya 17,77 miliar saham dengan nilai nominal Rp 250 setiap saham, atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan.
Dalam IPO ini, saham Blibli ditawarkan dengan rentang harga Rp 410 - Rp 460 untuk setiap sahamnya. Sehingga, Blibli berpotensi mengantongi dana segar hingga Rp 8,17 triliun.
Penggunaan dana dari hasil IPO ini sebagian besar akan dipakai untuk pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan, dengan nilai sekitar Rp 5,5 triliun. Sisanya, akan dipakai Blibli atau entitas anak sebagai modal kerja.
Baca Juga: Gelar IPO, Blibli (BELI) Incar Dana Segar Rp 8,17 Triliun
Modal kerja tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha. Termasuk kegiatan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiataan operasional, dan penambahan fasilitas pendukung usaha yang diantaranya adalah pembaruan teknologi.
PT BCA Sekuritas (terafiliasi) dan PT BRI Danareksa Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksana emisi efek untuk IPO Blibli ini.
Blibli juga melaksanakan Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). Mengalokasikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya 3,65 miliar saham atau sekitar 2,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun, jadwal IPO Blibli adalah sebagai berikut:
- Masa penawaran awal: 17 Oktober - 24 Oktober 2022
- Efektif: 28 Oktober 2022
- Masa penawaran umum: 1 November - 3 November 2022
- Tanggal penjatahan: 3 November 2022
- Distribusi saham secara elektronik: 4 November 2022
- Tanggal pencatatan saham di BEI: 7 November 2022
Kinerja Bisnis dan Keuangan
Sebagai informasi, Blibli didirikan tahun 2011 sebagai salah satu pelopor ekosistem belanja dan gaya hidup omnichannel di Indonesia dengan fokus melayani konsumen ritel dan institusi lewat konektivitas digital.
Baca Juga: Investor Menanti Cuan Saham IPO
Blibli mengintegrasikan saluran penjualan secara online dan offline melalui layanan e-commerce dan toko fisik untuk beberapa mitra merek terkemuka. Blibli berkolaborasi dengan lebih dari 27.000 toko yang melayani fitur Blibli InStore dan Click & Collect.
Layanan Blibli didukung oleh infrastruktur rantai pasok, termasuk jaringan pergudangan dan logistik yang dikembangkan secara nasional. Blibli meningkatkan layanan pengiriman langsung lewat layanan Blibli Express Services (BES), dan berbagai mitra logistik pihak ketiga.
Pada tahun 2017, Blibli mengakuisisi tiket.com. Langkah ini diambil untuk memperluas layanan hingga perjalanan, akomodasi, dan pengalaman gaya hidup.
