Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menambah panjang daftar emiten yang mengantre penerbitan surat utang. Emiten Grup MNC ini akan menjual obligasi dan sukuk total Rp 1 triliun.
BMTR akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 700 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom dengan target dana Rp 1,4 triliun.
Induk usaha PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) ini akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar. Sukuk ini merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom dengan total nilai Rp 600 miliar.
Baca Juga: Pemerintah melelang tujuh seri SUN dengan target Rp 40 triliun pada Selasa (8/9)
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kamis (3/9), BMTR akan menawarkan tiga seri obligasi dan sukuk. Ketiga seri ini adalah
- Seri A dengan nilai pokok Rp 107,14 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga 10,75%
- Seri B dengan nilai pokok Rp 3,05 miliar dengan tenor 3 tahun dan bunga 11,25%
- Seri C dengan nilai pokok Rp 1,07 miliar dengan tenor 5 tahun dan bunga 12%
Sisa dari jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 588,73 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Sedangkan tiga seri sukuk yang ditawarkan adalah:
- Seri A dengan nilai pokok Rp 201,51 miliar dengan tenor 370 hari dan cicilan imbalan Rp 21,66 miliar
- Seri B dengan nilai pokok Rp 1,6 miliar dengan tenor 3 tahun dan cicilan imbalan Rp 180 juta
- Seri C dengan nilai pokok Rp 425 juta dengan tenor 5 tahun dan cicilan imbalan Rp 51 juta
Sisa dari jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 96,46 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Baca Juga: Obligasi Jatuh Tempo Bulan Ini, TINS Siapkan Dana, BMTR & TBIG Pilih Refinancing
BMTR menunjuk MNC Sekuritas dan Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah ini. Masa penawaran umum ini telah berlangsung sejak Rabu (2/9) dan akan berakhir pada Selasa (8/9) mendatang.
Tanggal penjatahan ditetapkan pada 9 September 2020. Pengembalian uang pesanan serta distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 11 September 2020. BMTR akan mencatatkan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia pada 14 September.
Selanjutnya: 9 Emiten termasuk INKP, JSMR, TBIG, dan PLN menjual obligasi total Rp 8,4 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
