Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200 miliar.
Melansir prospektus di Harian Kontan, Senin (1/7), penerbitan ini merupakan bagian dari aksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 400 miliar.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 hari kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun.
Baca Juga: Bayar Utang dan Tambah Modal Kerja, Emiten Tawarkan Obligasi
Surat utang ini dijamin dengan kesanggupan penuh sebesar Rp 52,66 miliar dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 147,33 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik.
Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual itu tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.
“Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 20 Juli 2025,” ujar manajemen dalam prospektus.
Baca Juga: Eagle High Plantations (BWPT) Bidik Kenaikan Laba Dobel Digit pada 2024
Dana yang diperoleh BWPT dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh perseroan untuk hal berikut ini.
Pertama, sekitar Rp 45 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut.
Sisanya, akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TB) dari pihak ketiga pada kuartaal III dan kuartal IV 2024.
Baca Juga: Laba Eagle High Plantations (BWPT) Melesat 159% pada Kuartal I-2024, Ini Pemicunya
Berikut ini jadwal penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024.
- Tanggal efektif : 28 Juni 2024
- Masa penawaran umum : 1-5 Juli 2024
- Tanggal penjatahan : 8 Juli 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan : 10 Juli 2024
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 10 Juli 2024
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 11 Juli 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
