CMNT Teken Fasilitas Pinjaman US$ 1,05 Miliar dengan Bangkok Bank dan Bank Permata

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank Public Company dan PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Melansir keterbukaan informasi tanggal 22 Januari 2025, perjanjian tresebut berlaku efektif pada tanggal 20 Januari kemarin. Dalam perjanjian, Bangkok Bank berperan sebagai arranger dan BNLI sebagai security agent/account bank.

Ketiga pihak tersebut menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar US$ 1,05 miliar. Rinciannya sebagai berikut.

1. Pinjaman jangka panjang Tranche A sebesar US$ 420 juta dengan jangka waktu pinjaman yaitu 84 bulan. Terhitung sejak tanggal penarikan pertama Tranche A dan dapat diperpanjang selama 24 bulan;

2. Pinjaman jangka panjang Tranche B sebesar US$ 30 juta dengan jangka waktu pinjaman yaitu 72 bulan sejak tanggal perjanjian;

3. Fasilitas modal kerja kombinasi dengan nilai total sebesar US$ 53 juta dan di-revolving secara tahunan;

4. Fasilitas lindung dengan nilai total sebesar US$ 550 juta dengan jangka waktu pinjaman yaitu 12 bulan sejak tanggal perjanjian.

Sehubungan dengan transaksi tersebut, CMNT pun memberikan sejumlah jaminan.

1. Tanah di pabrik Bayah semen 1 dan pabrik semen 2 milik perseroan, Jacqueline Sitorus, dan Vince Erlington Indigo;

2. Tanah di pabrik penggilingan di Bengkulu milik perseroan;

3. Tanah di Darmasari milik Andy Indigo;

4. Mesin dan peralatan yang terletak di pabrik Bayah semen 1 dan pabrik semen 2, Bayah power plant, Bengkulu plant, dan Dumai plant atas nama perseroan;

5. Persediaan dan tagihan sebubungan dengan Bayah pabrik semen 1 dan pabrik semen 2 serta Bayah power plant atas nama perseroan;

6. Asuransi terkait pabrik Bayah semen 1 dan pabrik semen 2, Bayah power plant, Pabrik di Bengkulu can Fabrik di Dumai atas nama perseroan;

7. Jaminan perusahaan atas nama WH Investment Pte,Ltd and Cemindo Investment Pte, Ltd;

8. Saham milik Cemindo Investment Pte. Ltd, Firefly Limited dan Chinfon Vietnam Holding Co,Ltd;

9. Kapal atau kapal tongkang atau kapal tunda milik perseroan yang dibiayai yang terkait dengan transaksi ini;

10. Gadai atas beberapa rekening bank milik perseroan.

Wakil Presiden Direktur CMNT, Vince Erlington Indigo mengatakan, transaksi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham perseroan berdasarkan RPUSLB pada tanggal 4 Desember 2024.

“Dengan adanya fasilitas pinjaman ini, CMNT meyakini bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan, serta mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha di masa mendatang,” ujarnya dalam keterbukaan informasi tersebut.

Menurut Vince, fasilitas pinjaman ini tidak menambah utang atau kewajlban keuangan CMNT. Sebaliknya, fasilitas tersebut merupakan langkah konsolidasi atas berbagai fasilitas pinjaman yang telah dimiliki perseroan ke dalam satu fasilitas dengan struktur pembiayaan yang lebih baik dan menguntungkan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kewajiban pembayaran, memperpanjang jatuh tempo pinjaman, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perseroan guna memaksimalkan fleksibilitas dalam mengelola kegiatan operasional.

“Selain memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan, fasilitas pembiayan ini juga bertujuan untuk mendukung investasi aset-aset strategis perseroan yang diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional sekaligus menekan biaya, terutama di aspek transportasi dan distribusi,” ungkapnya.

Vince memaparkan, dukungan penuh dari kreditur CMNT mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap konsistensi perseroan dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.

“Hal ini sekaligus menunjukkan keyakinan atas stabilitas dan prospek bisnis perseroan di masa depan,” kata Vince.