Chandra Asri tawarkan kupon obligasi mulai 8,40%

Reporter: | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) telah menentukan kupon obligasi senilai Rp 500 miliar yang akan diterbitkan Desember mendatang.

Obligasi yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 1 triliun itu terbagi kedalam tiga seri.

Seri A memiliki tenor selama tiga tahun. Rentang kupon yang ditawarkan 8,40%-9%.

Seri B ditawarkan dengan rentang 8,70%-9,45%. Adapun tenor atas seri ini selama lima tahun.

Terakhir, Seri C menawarkan kupon obligasi pada rentang 9%-9,75%. "Tenornya selama tujuh tahun," ujar Direktur TPIA Suryandi, Selasa (14/11).

TPIA akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk melakukan pembayaran sebagian utang single currency term facility senilai US$ 94,98 juta yang diperoleh pada tahun 2015 lalu.

Obligasi TPIA ini telah memperoleh pemeringkatan idAA- dari lembaga pemeringkat Pefindo.

Masa penawaran atau bookbuilding obligasi TPIA dijadwalkan pada 13 November hingga 24 November 2017. Sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 6 Desember hingga 7 Desember 2017. Obligasi TPIA itu rencananya baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Desember 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

Chandra Asri bakal rilis surat utang Rp 500 miliar

Investasi

Chandra Asri tak tutup peluang cari pendanaan lain

Investasi

Oversubscribed, Chandra Asri pangkas yield bond

Investasi

Chandra Asri menambah produktivitas pabrik