Reporter: Wahyu Satriani |
JAKARTA. PT Clipan Finance Tbk (CFIN) menaikkan target penawaran umum obligasi III menjadi Rp 1 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp 500 miliar. Naiknya target tersebut karena banyaknya permintaan yang masuk dari investor pada saat masa penawaran awal atau book building yang digelar 4-14 Oktober 2011 lalu.
Rudi Utomo, Direktur Evergreen Capital, salah satu penjamin emisi obligasi Clipan membeberkan banyaknya permintaan yang masuk tersebut dipicu oleh penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%. Hal tersebut mendorong investor untuk berinvestasi pada obligasi karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan instrumen lainnya.
"Daripada investasi di instrumen lain, seperti surat utang negara (SUN) yang yield-nya juga turun, atau instrumen lainnya, investor memilih ke obligasi," ujar Rudi kepada KONTAN, Jakarta, Kamis (3/11).
Rudi mengatakan sebagian besar pemesan obligasi CFIN merupakan investor lokal. Hampir seluruh pemesan obligasi dengan peringkat idA+ tersebut merupakan investor institusi, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, dan reksadana.
"Selain itu, penerbitan obligasi ini tidak ada saingannya. Tidak ada obligasi korporasi lainnya yang dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin hanya ORI (Obligasi Ritel Indonesia) seri 008 saja," tutur dia.
Di sisi lain, kupon yang ditawarkan perusahaan untuk penerbitan obligasi tersebut juga cukup kompetitif. Obligasi untuk seri A dengan jangka waktu 370 hari ditawarkan dengan kupon sebesar 8,75%. Untuk seri B dengan jangka waktu 24 bulan ditawarkan dengan kupon 9,75%. Dan untuk seri C dengan jangka waktu 36 bulan ditawarkan dengan kupon 10,25%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
