BFI Finance tawarkan obligasi berkupon 10,75%

Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Perusahaan pembiayaan (multifinance) PT BFI Finance Indonesia Tbk menjajakan obligasi berkupon 9,75% hingga 10,75%. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan, perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun.

Surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 terbagi dalam tiga seri. Seri A senilai Rp 200 miliar yang berkupon tetap 9,75% per tahun. Instrumen yang bertenor 370 hari ini tenggat waktunya 5 Maret 2017.

Seri B sebesar Rp 142 miliar yang berkupon tetap 10,25% per tahun. Obligasi yang bertenor dua tahun tersebut akan jatuh tempo pada 25 Februari 2018.

Seri C sebanyak Rp 685 miliar yang berkupon tetap 10,75% per tahun. Surat utang yang bertempo tiga tahun ini akan kadaluarsa pada 25 Februari 2019.

Emiten akan membayar kupon secara triwulanan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 25 Mei 2016.

Masa penawaran surat ini berlangsung pada 22 Februari 2016. Lalu penjatahan bakal digelar pada 23 Februari 2016.

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 akan didistribusikan secara elektronik pada 25 Februari 2016 dan dicatat pada BEI pada 26 Februari 2016.

Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, serta PT Trimegah Securities Tbk.

Peluncuran obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia dengan target dana Rp 2,5 triliun. Sebelumnya, perusahaan telah meluncurkan obligasi sebesar Rp 500 miliar pada 7 Maret 2014 serta Rp 1 triliun pada 19 Maret 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News