Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pasar obligasi korporasi kembali ramai. Yang terbaru, PT BFI Finance Indonesia bakal mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), 10 Maret 2014 mendatang.
Obligasi yang akan diterbitkan merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II senilai total Rp 2,5 triliun. Untuk tahap I ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar.
Berdasarkan informasi resmi, instrumen ini dibagi dalam tiga seri. Yakni, seri A dengan jumlah pokok Rp 225 miliar bertenor satu tahun dengan kupon 10,5%.
Kemudian, seri B bertenor dua tahun diterbitkan dengan jumlah pokok Rp 55 miliar dengan kupon 11%. Lalu seri C bertenor tiga tahun diterbitkan senilai Rp 220 miliar dengan kupon 11,5%.
Obligasi ini telah menggenggam pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan (OJK), akhir Februari lalu. Untuk masa penawaran dijadwalkan pada 3 hingga 4 Maret 2014. Dengan demikian, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan masing-masing 5 dan 7 Maret 2014.
Untuk pembayaran bunga pertama obligasi akan dilakukan 7 Juni 2014. Surat utang ini akan melakukan pembayaran bunga dengan frekuensi triwulanan.
Untuk pelaksanaan hajatan ini, perusahaan telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi. Diantaranya, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Kresna Graha Sekurindo, dan PT Trimegah Securities.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
