Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) bakal menerbitkan dan melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan III Chandara Asri Petrochemical dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun pada April 2021 mendatang.
Dalam keterbukaan informasi KSEI, obligasi ini akan ditawarkan dalam tiga seri. Pertama seri A senilai Rp 50 miliar dengan bunga 7,80% yang akan jatuh tempo dalam 3 tahun mendatang tepatnya 15 April 2024.
Kemudian seri B senilai Rp 587,95 miliar dengan bunga 8,50% dan jatuh tempo pada 5 tahun mendatang atau 15 April 2026.
Selanjutnya seri C senilai Rp 362,05 miliar dengan bunga 9,00% dan akan jatuh tempo dalam 7 tahun mendatang pada 15 April 2028. Frekuensi pembayaran setiap tiga bulan.
Baca Juga: Masih ada 13 emiten bakal rights issue, simak saran analis berikut
Sebagai informasi, penawaran umum berkelanjutan III ini masih menyisakan plafon sebesar Rp 3,4 triliun dari total target emisi Rp 5 triliun. PUB III memiliki periode penerbitan selama 2020-2022.
Hingga November, Chandra Asri telah trcatat telah tiga kali menggelar penawaran obligasi. Anak usaha Barito Pasific ini telah meraih dana Rp 750 miliar melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap III pada Februari.
Kemudian, perseroan mengantongi dana Rp 1,6 triliun melalui PUB III tahap I dan II. Penerbitan surat utang tersebut masing-masing diselesaikan pada Agustus dan Oktober.
Analis Binaartha Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta Utama menilai, dengan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun ini maka akan meningkatkan debt to equity ratio (DER) atau rasio utang dibandingkan total ekuitas.
Meski demikian, Nafan melihat DER TPIA masih tergolong rendah dan masih terbilang aman. Saat ini DER TPIA berada di 98,65%.
