Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT BCA Finance lanjutkan penerbitan obligasi berupa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I BCA Finance Tahun 2012 dengan target perolehan dana Rp 3,5 triliun.
Sebelumnya, manajemen telah dua kali menerbitkan PUB tersebut sehingga sisa emisi yang diterbitkan untuk tahap III tahun ini sebesar Rp 500 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan, (11/3), PUB itu terbagi dalam dua seri, Seri A dan Seri B. Untuk Seri A, nilai emisinya Rp 225 miliar dengan tingkat bunga tetap, 9%. Tenor untuk seri ini 370 hari sejak diterbitkannya emisi.
Sementara, nilai emisi untuk Seri B sebesar Rp 275 miliar. Kategori kuponnya pun sama, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10%. Seri B ini memiliki tenor hingga 36 bulan sejak tanggal emisi.
PT BCA Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi ini. Sementara, DBS Vickers Indonesia dan Brent Securities bertindak sebagai penjamin emisinya.
Dari seluruh emisi PUB tersebut, BCA Sekuritas bakal mengambil porsi 78% atau setara dengan Rp 390 miliar. DBS Vickers dan Brent Securities masing-masing mengambil porsi 20% atau setara dengan Rp 100 miliar dan 2% atau setara Rp 10 miliar.
Catatan saja, karena ini PUB maka tanggal efektif obligasi ini sudah diperoleh sejak 1 Mei 2012 lalu. Sementara, masa penawaran tahap III akan dilaksanakan pada tanggal 20, 21, dan 24 Maret 2014.
Penjatahan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2014. Distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) akan dilaksanakan pada 27 Maret 2014, dan listing akan dilaksanakan pada 28 Maret 2014. PUB I BCA Finanace Tahap III/2014 ini memperoleh rating AAA dari Pefindo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
