Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Muncul lagi calon emiten yang akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi PT Anabatic Technologies Tbk akan melepas 642,85 juta atau setara 30% modal ditempatkan dan disetor penuhnya ke publik di awal semester kedua tahun ini.
Anabatic merencanakan raihan dana Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis, membayar utang, dan modal kerja. Senilai 20% dianggarkan untuk kebutuhan modal kerja perseroan dan entitas anak.
Kemudian, sebesar 60% akan dimanfaatkan untuk penembangan produk piranti lunak. Produk itu antara lain Anabatic CR One yang merupakan solusi pelaporan kepada otoritas yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anabatic PocketBank yang merupakan solusi mobilitas perbankan, Anabatic ASA Solution yang merupakan solusi standarisasi PSAK 50/55, Anabatic Loan Engine yaitu solusi sistem pembuatan dan persetujuan kredit, Anabatic 360 yaitu solusi terkait CRM, dan produk OSL lainnya.
Lalu 20% akan dipakai untuk membayar utang perseroan. Utang-utang yang akan dibayarkan adalah fasilitas kredit Rp 10 miliar dan US$ 2 juta dari PT Bank Resona Perdania, demand loan Rp 9,5 miliar dari PT Bank OCBC Nisp Tbk (NISP), dan invoice financing US$ 7,5 juta dari PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Apabila ditotal, utang tersebut berjumlah Rp 142,5 miliar. Dengan porsi 20%, artinya nilai keseluruhan IPO Anabatic diperkirakan bernilai Rp 712,5 miliar.
Tak hanya melepas saham ke publik, Anabatic juga akan melakukan Employee Stock Allocation (ESA) senilai 1%. Lalu ada pula Management Employee Stock Options Plan (MESOP) dengan nilai sebanyak-banyaknya 2%.
Masa penawaran IPO Anabatic akan berlangsung 5 sampai 16 Juni. Perkiraan tanggal efektifnya adalah 25 Juni. Penawaran umum akan dilakukan 29 sampai 30 Juni dan 1 Juli. Kemudian, masa penjatahan dan distribusi secara elektronik masing masing 2 dan 3 Juni. Targetnya, pencatatan saham di BEI adalah 6 Juli. Untuk aksi ini, Anabatic menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin emisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Anabatic membidik segmen enterprise
Usai IPO, PPPRO langsung ekspansi
Multipolar tunda IPO Big TV
