Waskita tawarkan obligasi berkupon 10,4%

Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berencana menerbitkan surat utang melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB). Total target dana yang dihimpun mencapai Rp 2 triliun.

BUMN konstruksi ini akan menerbitkan maksimal Rp 500 miliar untuk tahap pertama. Jumlah ini menyusut dari target semula. Awalnya, manajemen Waskita ingin meluncurkan obligasi senilai Rp 1 triliun untuk tahap pertama.

Obligasi perdana ini memiliki jangka waktu tiga tahun. Kupon yang ditawarkan ada di level 10,4%. Obligasi ini mendapat peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Masa penawaran awal (bookbuilding) telah dimulai pada 24 Oktober 2014 hingga 3 November 2014. Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kebutuhan modal kerja.

Emiten pelat merah ini memerlukan dana untuk membeli bahan konstruksi seperti, semen dan besi.

Waskita juga akan menggunakan dana segar tersebut untuk membayar biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja. Dalam hajatan ini, perusahaan mendaulat PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News