Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) bakal menerbitkan surat utang dalam waktu dekat. Perseroan melalui anak usahanya yang berbasis di Singapura, Trikomsel Pte Ltd akan menerbitkan notes sebesar S$ 100 juta atau setara Rp 962,79 miliar.
Surat utang ini memiliki tenor tiga tahun dan bakal jatuh tempo pada 5 Juni 2017 mendatang. Adapun bunganya dipatok sebesar 7,875% per tahun dan akan dibayarkan setiap enam bulanan. Nantinya, notes ini bakal dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Dana dari penerbitan notes bakal digunakan untuk membayar sebagian fasilitas pinjaman dari bank. Manfaatnya, perseroan bisa mengubah resiko pembiayaan jangka pendek menajdi jangka panjang. "Selain itu likuiditas perseroan akan lebih terjaga," ujar manajemen TRIO dalam prospektus ringkas, Senin (2/6).
Perseroan akan memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam penerbitan notes tersebut. Karena nilainya mencapai 20%-50% dari ekuitas perseroan, maka transaksi ini bersifat material.
Sebagai informasi, hingga Kuartal I 2014, TRIO membukukan pendapatan Rp 3,14 triliun, naik 28% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 2,45 triliun.
Beban pokok pendapatannya meningkat 29% menjadi Rp 2,71 triliun. Pada periode sebelumnya, beban pokok pendapatan TRIO tercatat sebesar Rp 2,1 triliun.
Meski demikian, TRIO masih mendulang laba bersih sebesar Rp 107,52 miliar. Angka ini naik 5,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 101,59 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
