Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan notes atau surat utang senilai US$ 900 juta. Ini setara dengan Rp 13,87 triliun dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2023 di Rp 15.416 per dolar Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), notes akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Namun kalau ada kondisi yang menyebabkan penerbit tidak bisa dilakukan, rencana penerbitan surat utang ini gagal.
Adapun penerbitan notes sebesar US$ 900 juta ini akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam 12 bulan ke depannya. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi ini, TBIG akan meminta restu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP).
"Dana yang diperoleh dari notes ini akan digunakan untuk melakukan pelunasan kewajiban utang uang jatuh tempo dan pembayaran yang dipercepat atas pinjaman TBIG dan entitas usaha," tulis manajemen TBIG dalam keterbukaan informasi, Selasa (28/5).
Baca Juga: Dengan ESG, Tower Bersama (TBIG) Taat Aturan Agar Reputasi Menara Terjaga
Selain itu, dana segar dari penerbitan surat utang ini juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum TBIG. Harapannya, dapat meningkatkan likuiditas dan keuntungan Tower Bersama Infrastructure.
Bunga maksimal yang ditawarkan dari surat utang ini sebesar 8% per tahun dengan bunga tetap untuk setiap notes yang diterbitkan. Sementara, jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lambat 10 tahun setelah diterbitkan.
Asal tahu saja, TBIG telah menerbitkan beberapa gobal notes. Pada Mei 2017, TBIG telah melunasi global notes sebesar US$ 300 juta. Kemudian pada Februari 2022, global notes senilai US$ 350 juta telah lunas.
TBIG juga punya global notes senilai US$ 350 juta yang jatuh tempo 21 Januari 2025 global notes US$ 300 juta yang jatuh tempo Januari 2026, dan global notes sebesar US$400 juta yang jatuh tempo pada 2 Mei 2027.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
