Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Penawaran sukuk korporasi kut meramaikan pasar obligasi. Salah satunya, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) yang menerbitkan sukuk ijarah II senilai Rp 1,2 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, surat utang itu diterbitkan dalam dua jenis. Yakni, dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp 1,01 triliun yang membagikan cicilan imbalan ijarah tetap sebesar Rp 106,76 miliar per tahun.
Frekuensi pembayaran bunga akan dilakukan secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama 19 Oktober 2016. Sukuk berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo 19 Juli 2021.
Kemudian, jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) sebanyak-banyaknya Rp 188 miliar. Apabila jumlah dalam best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan sukuk ijarah.
Sukuk ini telah menggenggam pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan (OJK) 30 Juni 2016. Masa penawaran dilakukan 11-14 Juli 2016 dan penjatahan dijadwalkan 15 Juli 2016. Dengan demikian, pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan 20 Juli 2016.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah anara lain PT Maybank Kim Eng Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
