kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

TBIG: Permintaan obligasi oversubscribe 14 kali


Rabu, 17 April 2013 / 13:26 WIB
TBIG: Permintaan obligasi oversubscribe 14 kali
ILUSTRASI. Menonton konser musik populer bisa menjadi salah satu hal yang seru untuk dilakukan.


Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Beberapa waktu lalu, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG), menerbitkan obligasi senilai US$ 300 juta, melalui anak usahanya, TBG Global Pte. Ltd. Manajemen mengklaim, obligasi tersebut kelebihan permintaan.

"Obligasi itu oversubscribe 14 kali," tukas Helmy Yusman Santoso, Chief Financial Officer (CFO) TBIG, Rabu, (17/4), di Jakarta.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, iimbal hasil atau yield yang ditawarkan dari obligasi ini adalah 4,625%. Adapun tenor obligasi tersebut adalah lima tahun.

Selain itu, Obligasi ini juga mencantumkan standar ketentuan high-yield, termasuk di dalamnya uji leverage berdasarkan rasio pinjaman terhadap arus kas yang disetahunkan sebesar 6,25x dana akan turun menjadi 5,75x setelah 30 Juni 2016.

Nah, hal - hal itulah yang diklaim perusahaan sebagai kelebihan atas obligasinya. Sejak diterbitkan, obligasi tersebut kebanjiran order dari Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa kawasan Asia. "Tapi kebanyakan, yang menjadi pembeli adalah nasabah institusi," pungkas Helmy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×