Reporter: Riska Rahman | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak kalah dengan pendahulunya, obligasi global berdenominasi rupiah alias Komodo Bond milik PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga diserbu investor. Surat utang ini menawarkan kupon yang lebih tinggi dibanding Komodo Bond milik PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
Direktur Keuangan WIKA ANS Kosasih mengatakan, obligasi yang dipasarkan dengan format 144A/Reg S ini bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 31 Januari 2021. Komodo Bond ini menawarkan kupon sebesar 7,7% per tahun, lebih tinggi dari kupon Komodo Bond JSMR yang diterbitkan Desember 2017 sebesar 7,5% per tahun.
Kupon tersebut nantinya akan dibayarkan dalam mata uang dollar AS, begitu pula dengan pokok utangnya pada saat jatuh tempo nanti. Terkait penerbitan Komodo Bond ini, WIKA telah mengantongi rating Ba2 dari Moody's Investor Service dan BB dari Fitch Ratings.
Sekretaris Perusahaan WIKA Puspita Anggraeni mengatakan, penawaran Komodo Bond WIKA mendapat hasil yang baik dari para investor. "Kami mendapat pesanan hingga Rp 13,3 triliun atau hampir 2,5 kali lipat dari target sebesar Rp 5,4 triliun (setara US$ 400 juta)," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (24/1).
Menurutnya, kelebihan penawaran ini menunjukkan antusiasme besar para investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Kesuksesan penerbitan Komodo Bond ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi para perusahaan BUMN lainnya untuk menggunakan Komodo Bond sebagai sumber pendanaan alternatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
