Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. PT BCA Finance akan menerbitkan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp 3,5 triliun. Untuk tahap pertama perusahaan akan menawarkan obligasi senilai Rp 1 triliun.
Prospektus ringkas yang dipublikasikan Senin (9/4) menyebutkan, surat utang ini akan diterbitkan dalam lima seri. Seri A bertenor 370 hari, lalu Seri B bertenor 18 bulan. Ketiga, Seri C bertenor 24 bulan, Seri D akan berjangka waktu 36 bulan, dan terakhir seri E akan jatuh tempo dalam 48 bulan.
Obligasi BCA Finance ini akan dijamin dengan piutang lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan bermotor yang angsurannya tidak menunggak dalam waktu 90 hari.
Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan perusahaan.
Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek, yaitu PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Masa penawaran awal akan digelar pada 10 April - 23 April 2012, sementara tanggal efektif 30 April 2012. Selanjutnya, masa penawaran pada 2,3,4 Mei 2012, penjatahan 7 Mei 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 9 Mei 2012, dan pencatatan saham di BEI pada 10 Mei 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
