Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
LONDON. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sudah menjual sukuk global pertamanya. Dari aksi korporasi ini, emiten penerbangan ini berhasil menghimpun dana sebesar US$ 500 juta.
Menurut Chief Financial Officer Garuda Ari Askhara lewat pesan elektronik kepada Bloomberg dari London, sukuk global ini berjangka waktu lima tahun dengan besar kupon sebesar 5,95%. Nilai kupon tersebut lebih rendah dari pernyataan sebelumnya pada 8 Mei lalu yang menawarkan pembayaran kupon sebesar 6,9%.
Ari menjelaskan, penawaran sukuk global ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak empat kali. Garuda mengalokasinya sekitar 50% sukuk kepada investor Timur Tengah, 40% di Asia, dan 10% di Eropa.
Menurut I Made Adi Saputra, Fixed Income Analyst PT BNI Securities, harga penawaran sukuk ini sangat baik untuk obligasi yang tidak dijamin oleh negara.
"Penawaran dari Garuda datang pada saat yang paling tepat," kata Adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
