Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan obligasi dengan total nilai Rp 2,81 triliun. Ini adalah tahap ketiga penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur dengan total target dana Rp 25 triliun.
Pada tahap ketiga ini, SMI menawarkan empas seri obligasi. Obligasi seri memiliki jumlah pokok Rp 654,5 miliar dengan bunga 6,75%. Obligasi ini bertenor 370 hari.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 727,50 miliar. Obligasi bertenor tiga tahun ini menawarkan bunga tetap 7,75%.
Obligasi seri C menawarkan pokok Rp 481 miliar. Obligasi bertenor lima tahun ini menawarkan kupon 7,95%.
Seri terakhir adalah obligasi seri D dengan jumlah pokok Rp 945,25 miliar. Obligasi bertenor tujuh tahun ini menawarkan bunga tetap 8,30% per tahun.
Masa penawaran obligasi ini akan berlangsung 24-25 Oktober 2019. SMI menetapkan tanggal penjatahan 28 Oktober 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Oktober 2019.
SMI menunjuk enam penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni BCA Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, Rabu (16/10), Obligasi Berkelanjutan II SMI tahap selanjutnya jika ada akan ditentukan kemudian.
Baca Juga: Tahun Depan, Penerbitan Obligasi Korporasi Bakal Kembali Ramai premium
Sebelumnya, SMI telah menerbitkan dua tahap obligasi dengan besaran masing-masing Rp 3 triliun dan Rp 4,1 triliun. Setelah penerbitan tahap ketiga, SMI masih memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi tahap-tahap selanjutnya dengan total nilai maksimal Rp 15,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
