Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dalam waktu dekat akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun. Emisi itu merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 8 triliun.
"Sebesar Rp 3 triliun, akan kami terbitkan semester I ini," kata Darmawan Junaidi, Direktur Keuangan SMGR, Jumat (31/3).
Ia menambahkan, SMGR sudah cukup lama tidak menerbitkan obilgasi. Sementara peluang pasar untuk menerbitkan obligasi tahun ini cukup positif.
Hal itu menjadi alasan SMGR akan menerbitkan obligasi. Perseroan tengah berupaya mengoptimalisasi funding cost saat ini. Sebab, selama ini sumber pembiayaan pengembangan bisnis Semen Indonesia berasal dari pinjaman bank.
Dengan obligasi, maka termin pendanaannya nanti lebih bersifat jangka panjang, berbeda dengan instrumen pinjaman perbankan yang lebih pendek.
Rencananya, obligasi perseroan akan berjangka waktu selama lima tahun dengan bunga yang kompetitif. Rendahnya kupon surat utang diharapkan bakal meningkatkan bottom line perseroan karena funding cost-nya turun.
SMGR telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter). Ketiga perusahaan tersebut adalah Bahana Sekuritas, Danareksa Sekurtias dan Mandiri Sekuritas. Kemarin, SMGR telah mendaftarkan rencana penerbitan obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
