SMAR tawarkan kupon obligasi antara 8,25%-9,5%

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Tecnology Tbk (SMAR) menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 3 triliun. Untuk penerbitan Obligasi Tahap I, anak usaha Golden Agri Resources Ltd ini akan menerbitkan obligasi dengan nilai maksimal Rp 1 triliun.

Untuk penerbitan tahap pertama ini, akan ditawarkan dalam dua seri yaitu Obligasi Seri A dengan kupon 8,25%-9,25% berjangka waktu lima tahun dan Obligasi Seri B dengan bunga 8,5%-9,5% berjangka tujuh tahun. Hal ini telah diputuskan dalam Due Diligence Meeting dan Public Expose di Jakarta, Senin (4/6).

Rencananya, hasil dana yang diperoleh dari hajatan ini, 60% akan digunakan untuk belanja modal. Sedangkan sisanya untuk modal kerja. Guna melaksanakan hajatan ini, SMAR telah menunjuk Bahana Securities, Indo Premier Securities, OSK Nusadana Securities Indonesia dan Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sedangkan masa penawaran awal obligasi ini adalah 4-18 juni 2012.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News