Reporter: Narita Indrastiti, Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menyiapkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi konvensional dan syariah (sukuk) sebesar Rp 2 triliun hingga Rp 2,5 triliun. Untuk PUB Tahap I, perseroan akan menerbitkan surat utang sebesar Rp 1,75 triliun. Obligasi itu bertenor lima tahun.
Indrawan Sumantri, Direktur Keuangan CMNP mengatakan, PUB Tahap I akan diterbitkan setelah Pemilu nanti. Jadwal itu mundur dari target awal perseroan di bulan Maret 2014.
CMNP sebelumnya menggunakan buku September 2013 sebagai dasar valuasi. Namun, masalah administrasi dan rating obligasi yang belum keluar, membuat dasar valuasi diubah menjadi buku Desember 2013.
"Setelah didiskusikan dengan underwriter, ada beberapa hal yang harus dibenahi jadi kami harus ganti buku. Bulan Februari selesai diaudit, jadi akan diterbitkan setelah Pemilu," kata Indrawan di Jakarta, Selasa (21/1).
Dalam hajatan ini, perseroan sudah menunjuk empat penjamin emisi, yakni Ciptadana Securities, Indo Premier Securities, Trimegah Securities, dan Sucorinvest Central Gani.
Seluruh hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk ekspansi jalan tol. CMNP memang harus mengejar pembangunan tol yang sempat mangkrak di tahun lalu. Misalnya saja tol Depok-Antasari sepanjang 12 kilometer yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp 3 triliun.
"Tol Depok-Antasari harus segera digarap lagi mulai pertengahan tahun ini," kata dia. Perseroan juga masih punya proyek pembangunan jalan tol lainnya seperti Serpong-Balaraja, dan proyek ring road Bogor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
