Reporter: Dian Sari Pertiwi | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Serasi Autoraya (SERA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I tahun 2018. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik ini akan menerbitkan tiga seri obligasi.
Seri A dengan tenor 370 hari dan kupon 6,1% sampai 6,6%. Seri B bertenor tiga tahun dengan kupon 7,25% sampai 8%. Seri C dengan tenor lima tahun dan kupon 8% sampai 8,5%.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2018 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya dengan target pengumpulan dana Rp 2 triliun. Di tahap awal ini, SERA akan menyerap dana sebesar Rp 500 miliar.
Sekretaris Perusahaan Yudas Tadeus Go mengatakan, penerbitan obligasi ini masih akan dilakukan secara bertahap pada tahun ini. " Kami akan lihat kondisi market, tahun ini kemungkinan akan menerbitkan yang kedua," papar Yudas, Rabu (28/3).
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. Obligasi ini menyasar pasar institusi dengan minimum pembelian Rp 100 juta.
Andy Bratamihardja, Senior Executive Vice Presidential Investment Banking PT Mandiri Sekuritas menyebut, masa penawaran awal berlangsung mulai hari ini (28/3) hingga 10 April 2018. "Masa penawaran umum berlangsung dari tanggal 23 April dan selanjutnya obligasi akan didistribusikan pada 27 April," paparnya.
Sebagai informasi, SERA membukukan pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar Rp 5,5 miliar. Tahun ini SERA menargetkan pendapatan bersih sebesar Rp 7,09 miliar.
Perusahaan ini memiliki tiga lini usaha di antaranya penyewaan kendaraan TRAC, penjualan kendaraan bekas Mobil 88 dan balai lelang Ibid, serta lini usaha jasa logistik Selog. Di antara ketiganya, lini usaha penyewaan kendaraan TRAC berkontribusi paling besar 40%. Sementara penjualan kendaraan Bekasi menyumbang 38% dan 22% sisanya disumbang oleh lini usaha jasa logistik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
