Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di sisa tahun ini sejumlah perusahaan bakal menerbitkan obligasi. Sebanyak 12 instrumen obligasi sudah masuk ke pipeline Bursa Efek Indonesia (BEI) per-17 September 2019.
Pada pipeline tersebut obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Tahap I 2019 PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berdenominasi rupiah dengan nilai sekitar Rp 3,5 triliun.
Sebelumnya Direktur Keuangan WSKT Haris Gunawan menjelaskan obligasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat kas perusahaan dan mengurangi rasio utang. Tenor obligasi PUB IV tahap I 2019 tiga dan lima tahun.
Baca Juga: Adira Finance (ADMF) menerbitkan obligasi Rp 1,19 triliun, ini penawaran lengkapnya
“Selain obligasi PUB IV tahap I 2019, WSKT juga akan menerbitkan global bond berdenominasi dolar yang hingga saat ini masih dalam proses persiapan pengadaan perusahaan pemeringkat internasional,” kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).
Haris bilang, WSKT masih melihat kondisi market sebelum merilis global bond ini. Namun menurut catatan Kontan, global bond berdenominasi dolar ini akan diterbitkan senilai US$ 250 – US$ 300 juta dan diharapkan bisa direalisasikan November sampai Desember.
Selain WSKT ada juga obligasi PUB dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) yang bakal mendapat dana segar sekitar Rp 500 miliar.
Sebelumnya Direktur PSAB William Surnata menyatakan target dana dari obligasi berkelanjutan ini sebesar Rp 3 triliun. “Tahap pertama, PSAB akan menerbitkan Rp 500 miliar tapa warkat dan akan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi,” terangnya.
Baca Juga: Waskita (WSKT): Tol Japek II Elevated bisa digunakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
Adapun tenor dari obligasi ini 3 tahun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga 10%-11% per tahun. William menjelaskan dana obligasi tahap pertama ini akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung operasional PSAB dan pendanaan ulang utang pinjaman yang akan jatuh tempo pada akhir tahun.
Selain kedua emiten di atas, masih ada beberapa obligasi yang sudah terdaftar di pipeline BEI yakni:
1. PT BCA Finance Obligasi PUB III Tahap I Tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp 1,5 triliun
2. PT Bank Rakyat Indonesia Obligasi PUB III Tahap I Tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp 5 triliun
3. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk: Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp 500 miliar
4. PT PLN Obligasi PUB III Tahap V Tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp 1,91 triliun
Baca Juga: Sukuk Tenor Pendek Masih Jadi Buruan di Lelang SBN
5. PT PLN Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp 797,5 miliar.
6. PT Bank BTPN Tbk: Obligasi PUB IV Tahap I Tahun 2019
7. PT Bussan Auto Finance Obligasi III Tahun 2019
8. PT Bank Mandiri Taspen Obligasi PUB I Tahap I Tahun 2019
9. PT Bank CIMB Niaga Tbk: Obligasi PUB III Tahap I Tahun 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
