Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Berkah Mulia Mandiri Tbk berpotensi meraih dana segar Rp 77 miliar dari rencana melepas sahamnya ke publik lewat initial public offering (IPO).
Dalam laman e-IPO, Kamis (20/7), perusahaan yang nantinya menggunakan kode saham BITU itu akan menggunakan dana hasil IPO untuk dua keperluan.
Pertama, sekitar Rp 9,10 miliar akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure yaitu sebagai pelunasan sebidang tanah berserta bangunan di atasnya dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 24 miliar.
Tanah dan bangunan tersebut berada di Jl. Margomulyo Industri I Blok C No.10 Komplek Suri Mulia, Tambak Sarioso, Asemrowo, Surabaya dengan luas tanah sebesar 3.200 m2. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.
Baca Juga: Berkah Mulia Mandiri (BITU) akan IPO, Patok Harga Penawaran Rp 131 - Rp 140 Per Saham
Kedua, akan digunakan untuk keperluan modal kerja yang tergolong dalam operating expenditure (Opex) seperti biaya operasional, pembelian bahan baku pendukung, biaya logistik, pembayaran upah maupun tunjangan tenaga kerja, dan biaya pemasaran produk BITU.
Asal tahu, perusahaan yang berbasis di Surabaya ini akan melepas sebanyak-banyaknya 550 juta saham baru atau sebanyak-banyaknya 31,30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Saham ini ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 131 sampai dengan Rp140. Sehingga, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bitumen (aspal) ini berpotensi meraup dana sebanyak-banyaknya Rp 77 miliar.
Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung mulai 20 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023.
BITU secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 137,5 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak-banyaknya 11,392% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Baca Juga: Simak Deretan Emiten BUMN yang Kinerjanya Diproyeksi Solid Tahun Ini
Setiap pemegang 4 Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I, dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru BITU yang dikeluarkan dari portepel.
Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya operasional, pemasaran dan pembelian prasarana penunjang proyek.
Berikut jadwal IPO BITU:
- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) : 20 Juli 2023 – 25 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 Agustus 2023 – 4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi: 7 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
