Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten pertambangan yang terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, bakal menerbitkan surat utang berupa obligasi dan sukuk wakalah senilai Rp 2 triliun.
Dalam prospektus di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), CUAN berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,35 triliun.
Obligasi ini terdiri dua seri yakni Seri A dan Seri B. Untuk Seri A, jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.162.360.000.000 dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun.
Sementara itu, Seri B ditawarkan senilai Rp 187.640.000.000 dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap 9% per tahun.
Baca Juga: Prajogo Pangestu Lego 1 Miliar Saham Petrindo Jaya (CUAN), Ini Tujuannya
CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan nilai Rp 650 miliar yang terdiri dari dua seri.
Seri A memiliki jumlah dana modal investasi yang ditawarkan sebesar Rp 137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen 8,50% per tahun serta jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sementara untuk Seri B, jumlah dana modal investasi yang ditawarkan sebesar Rp 512.360.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen 9% per tahun serta jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi dan Sukuk Wakalah CUAN diperkirakan akan memasuki masa penawaran umum pada 20--21 Oktober 2025. Setelah itu, penjatahan diperkirakan berlangsung pada 22 Oktober, pengembalian uang pemesanan diperkirakan pada 24 Oktober, serta distribusi obligasi dan sukuk wakalah secara elektronik diperkirakan pada 24 Oktober 2025. Surat utang ini diperkirakan akan dicatatkan di BEI pada 27 Oktober 2025.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 serta Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh CUAN seluruhnya untuk memberi pinjaman kepada anak perusahaan yaitu MUTU.
"Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya," tulis Manajemen CUAN dalam prospektus di keterbukaan informasi, Rabu (1/10/2025) malam.
Kedua jenis surat utang ini telah mendapat peringkat idA (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dalam aksi korporasi ini, CUAN menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk wakalah. Adapun PT Bank Tabungan Negara Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Selanjutnya: Operasional Terganggu, BP-AKR Berpotensi Rumahkan 650 Karyawan SPBU
Menarik Dibaca: Promo PHD HUT ke-18 Selama Oktober 2025, Nikmati QU4RTZA Pizza 4 Topping Cuma Segini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
