Reporter: Noor Muhammad Falih | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Perusahaan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) meraup dana US$ 1,6 miliar atau setara Rp 20,8 triliun (kurs US$ 1 = Rp 13.000) dari penjualan emisi obligasi global (global bond).
Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan yang dipublikasikan pada Kamis (7/5), nilai tersebut terdiri atas dua emisi global bond yang diterbitkan masing-masing pada 5 Mei 2015.
Seri pertama Pelindo II mendapat dana US$ 1,1 miliar. Seri ini bertenor 10 tahun dan menawarkan kupon 4,25%. Disebutkan dalam pengumuman bahwa seri ini kelebihan permintaan alias (oversubscribed) hingga 3,6 kali lipat.
Sedangkan seri kedua bertenor 30 tahun dengan nilai emisi US$ 500 juta dan menawarkan kupon 5,375%. Seri ini juga oversubscribed hingga 2 kali lipat.
Bertindak sebagai joint book runners dan joint lead managers yakni ANZ Securities, PT Bahana Securities, BNP Paribas Securities Indonesia, Citibank, dan PT Danareksa Sekuritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
