Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank BII tahap II tahun 2012 senilai Rp 2 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII tahap II tahun 2012 senilai Rp 1 triliun.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BII tahap II 2012 terdiri dari dua seri. Pertama, Seri A bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,06% per tahun dan nilai yang ditawarkan sebesar Rp 980 miliar. Kedua, Seri B bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% dan nilai yang ditawarkan sebesar Rp1,02 triliun.
Sementara itu, obligasi subordinasi diterbitkan tanpa warkat bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun.
"Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi tahap II akan digunakan untuk meningkatkn aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama dalam bentuk kredit," demikian tertuang dalam informasi tambahan yang disampaikan perseroan, Jumat (12/10).
Obligasi Berkelanjutan BII telah memperoleh peringkat AA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan AAA dari Fitch Ratings Indonesia. Sementara itu, Obligasi Subordinasi sama-sama memperoleh peringkat AA dari Pefindo maupun Fitch Ratings Indonesia.
BII menunjuk PT Bahana Securities, PT HSBC Securities, PT Indo Premier Securities, dan PT Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi BII. Masa penawaran umum obligasi tahap kedua ini adalah 24-25 Oktober 2012.
Sekedar mengingatkan, pada November 2011 BII memperoleh ijin efektif penerbitan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 4 triliun. Setengahnya sudah diterbitkan tahun lalu. Sementara obligasi subordinasi berkelanjutan I totalnya direncanakan mencapai Rp 2 triliun dan sudah diterbitkan tahap pertama sebanyak Rp 500 miliar tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
