Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. Penerbitan obligasi global senilai US$ 125 juta milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berjalan mulus. Ini merupakan penerbitan tambahan dari Obligasi 9% yang jatuh tempo pada tahun 2015.
Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga penawaran sebesar 108% dan mengalami kelebihan permintaan 6X (oversubscribed) dari jumlah penawaran. Penerbitan obligasi ini tepat waktu dengan memanfaatkan tingkat bunga global yang rendah.
Dana dari penerbitan obligasi akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali obligasi LPKR jatuh tempo pada Maret 2011 dan juga utang jangka pendek lainnya.
Bank investasi global Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Singapore Branch menjadi Joint Global Coordinators, dan Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, dan BofA Merrill Lynch menjadi Joint Lead Managers dan book runner untuk penawaran Obligasi 2015 ini.
“Pembiayaan kembali ini akan memperkuat posisi keuangan LPKR,” ungkap Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur LPKR dalam rilisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
