Reporter: Rizki Caturini | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Moody's Investors Service meningkatkan corporate family rating (CFR) Indika Energy Tbk (INDY) menjadi Ba3 dari B2. Ini menyusul selesainya akuisisi 45% saham produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia yakni PT Kideco Jaya Agung.
Pada saat yang sama, Moody's juga menaikkan peringkat obligasi senilai US$ 500 juta milik Indo Energy Finance II B.V, obligasi US$265 juta milik Indika Energy Capital II Pte dan obligasi US$ 575 juta milik Indika Energi Capital III Pte Ltd dari B2 menjadi Ba3. Semua surat utang tersebut dijamin oleh Indika. "Secara umum prospek peringkat semuanya stabil," seperti dikutip dari laporan Moody's.
Seperti diketahui INDY memperbesar porsi kepemilikan saham di PT Kideco Jaya Agung. Melalui anak usahanya, PT Indika Inti Corpindo, INDY menandatangani perjanjian pembelian saham secara terpisah dengan Samtan Co Ltd dan PT Muji Inti Utama.
Total saham Kideco yang dibeli INDY dari kedua pihak itu sebesar 45%. Rinciannya, 40% dibeli dari Samtan dengan nilai US$ 610 juta. Sekitar 5% saham Kideco diakuisisi dari Muji senilai US$ 67,5 juta. Sehingga total transaksi ini mencapai US$ 677,5 juta.
Usai transaksi, INDY akan menjadi pemegang saham mayoritas Kideco dengan kepemilikan saham total mencapai 91% saham. Sedangkan Samtan tetap mempertahankan 9% kepemilikan saham di Kideco.
"Peningkatan peringkat Indika ke Ba3 mencerminkan perbaikan profil operasi Indika karena sekarang mengendalikan arus kas tetap
Kideco," kata Rachel Chua, Analis Moody's.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
