Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok senilai Rp 500 miliar.
BCAP menargetkan dana yang terhimpun dari penawaran obligasi ini sebesar Rp 555 miliar.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1), obligasi ini terdiri dari 3 seri, yaitu obligasi Seri A, Seri B dan seri C yang ditawarkan sebesar Rp 298,29 miliar dengan jaminan kesanggupan penuh.
Baca Juga: MNC Kapital dan Bank BJB Kerjasama dalam Layanan Keuangan Digital dan Jasa Perbankan
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Jumlah pokok obligasi seri A ditawarkan Rp 98,88 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 134,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar sebesar Rp 64,91 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 201,7 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Apabila seluruh obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut penjamin emisi obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual dan tidak menjadi kewajiban perusahaan untuk menerbitkan obligasi tersebut.
Jadwal lengkap:
- Masa Penawaran Umum: 2 Januari 2025 - 7 Januari 2025
- Tanggal penjatahan: 8 Januari 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 10 Januari 2025
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 10 Januari 2025
- Tanggal pencatatan: 13 Januari 2025
Baca Juga: MNC Kapital (BHIT) Kembali Tambah Saham MNC Kapital (BCAP)
Dalam hal penawaran umum obligasi yang diperoleh perusahaan terserap secara kesanggupan penuh yaitu sebesar Rp 298,29 miliar, setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi maka seluruhnya digunakan dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, sebesar Rp 235,62 miliar akan digunakan untuk melunasi obligasi berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap I seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025.
Kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak usaha baik dalam hal kepatuhan, proses perijinan usaha, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengembangan bisnis usaha, serta sistem operasional.
Selanjutnya: CIMB Niaga Auto Finance Targetkan Penyaluran Pembiayaan Multiguna Rp 9,21 Triliun
Menarik Dibaca: Robert Kiyosaki Ungkap 4 Aset Investasi Ini yang Membuatnya Sangat Kaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
