Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan keberhasilan penerbitan Surat Utang Senior bertenor 5 tahun, 144A/Reg S senilai US$ 400 juta dengan kupon 8,625%.
Posisi keuangan MEDC yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 dengan Outlook Positif dari Moody’s, serta BB- dengan Outlook Stabil dari S&P dan Fitch.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Senior akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior MEDC yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027.
Baca Juga: Menakar Dampak Tender Offer Utang Anak Usaha Terhadap Prospek Medco Energi (MEDC)
Transaksi ini juga memperpanjang profil jatuh tempo utang MEDC hingga tahun 2030, serta memperkuat komitmen strategis perusahaan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan utama.
CEO Medco Energi Internasional Roberto Larto mengatakan, dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MEDC dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan.
"Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan perusahaan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif," kata dia dalam siaran pers, Jumat (9/5).
Baca Juga: Medco Energi Internasional Akan Tender Offer Dua Surat Utang Senilai US$ 661,03 Juta
Dia menambahkan, MEDC tetap berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
