Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Surya Pertiwi mulai mengeksekusi rencana perhelatan initial public offering (IPO). Sister company PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) itu dikabarkan telah melakukan penawaran awal IPO tersebut.
"Perolehan dananya ditargetkan antara US$ 125 juta hingga US$ 150 juta," ujar seorang sumber yang mengetahui transaksi ini seperti dikutip dari Globalcapital.com, Rabu (4/4).
Seperti diketahui, perusahaan berencana melepas sekitar 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh melalui IPO. Nantinya, Surya Pertiwi akan menggunakan 50% dari hasil pendanaan ini untuk membayar utang perusahaan, 25% akan digunakan untuk capital expenditure dan sisanya bakalan dipakai oleh perusahaan tersebut untuk working capital.
Perusahaan juga berencana untuk memperluas pabriknya yang ada di Surabaya. Saat ini, distributor sanitary tersebut telah menjual 500.000 pieces per tahun. Artinya, selain jadi distributor, Surya Pertiwi akan membikin produk sanitary juga.
Ciptadana Sekuritas menjadi penjamin emisi perhelatan tersebut. CLSA dan Credit Suisse juga ambil bagian dalam proses IPO perusahaan mengingat sebagian sahamnya juga akan ditawarkan untuk investor global. Pencatatan saham atau listing Surya Pertiwi harapannya bisa dilakukan pada bulan Mei mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
