Reporter: Cipta Wahyana, Abdul Wahid Fauzie | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Aksi sinergi Vallar Plc dengan para pemilik mayoritas saham PT BUMI Resources Tbk (BUMI) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) terus menjadi buah bibir di bursa. Sebenarnya, seperti apa, sih, skema transaksi tersebut?
Berikut rangkuman skema transaksi berdasarkan pengumuman tertulis Vallar di bursa London atau London Stock Exchange yang diperoleh awak www.kontan.co.id.
Transaksi ini akan melibatkan dua transaksi besar.
Pertama, Vallar akan membeli saham 75% saham BRAU milik PT Bukit Mutiara, unit usaha PT Recapital Advisors, senilai US$ 1,584 miliar. Artinya, saham BRAU dihargai Rp 540 per saham. Vallar akan membayar transaksi ini dengan dua cara:
- 35% saham BRAU akan dibayar dengan duit tunai sebesar US$ 739 juta. Dari jumlah ini, Vallar akan membayarkan US$ 639 juta kepada Mutiara setelah penandatanganan transaksi ini.
- untuk membayar 40% saham BRAU, Vallar akan menyerahkan 52,3 juta saham baru kepada Mutiara. Harga setiap saham baru Vallar ini adalah £ 10,00 per saham
Kedua, Vallar akan menyerahkan 90,1 juta saham baru (terdiri dari 62,7 juta saham biasa dan 27,4 juta saham biasa tanpa hak voting) yang bernilai £ 10,00 per saham kepada Bakrie Group untuk membayar 25% saham BUMI.
Menurut keterangan Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) Bobby Gafur, saham BUMI dihargai Rp 2.500 per saham. BNBR sendiri, dalam transaksi ini, akan memperoleh 50,5 juta saham baru Vallar Plc sebagai penukar 5,2 miliar saham BUMI yang mereka serahkan kepada Vallar.
Jika hitung berdasarkan persentase kepemilikan Bakrie Group setelah transaksi dan total saham Vallar yang mereka kuasai (90,1 juta saham), artinya nantinya BNBR akan menguasai sekitar 24% saham Vallar (atau Bumi Plc).
Seluruh transaksi ini diharapkan akan selesai sekitar tanggal 8 April 2011.
Setelah proses transaksi selesai, komposisi kepemilikan Vallar Plc adalah sebagai berikut:
Bakrie Group 43%
Recapital (lewat Mutiara) 24,9%
Pemegang saham biasa Vallar saat ini 28,3%
Pendiri dan manajemen Vallar 3,8%
(sebelum konversi saham
pendiri jadi saham biasa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
