Reporter: Noor Muhammad Falih | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) tawarkan obligasi senilai Rp 600 miliar. Surat utang tersebut dibagi atas dua seri yaitu seri A bertenor 370 hari kalender dan seri B bertenor 36 bulan.
Masing-masing seri menawarkan kupon kisaran 8,6% hingga 9,6% untuk seri A dan 9,5% sampai 10,5% untuk seri B. Masing-masing pembayaran kupon dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan outlook stabil.
TAFS menunjuk empat penjamin pelaksana emisi dari dua seri obligasi tersebut yaitu PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk.
Stephanus Turangan, Presiden Direktur PT Trimegah Securities Tbk optimistis, besaran rentang kupon tadi bisa diserap pasar secara optimal.
"Proyeksi kami tahun ini pelaku pasar masih bersikap wait and see hingga semester 1 berakhir. Sehingga tenor obligasi tersebut masih di atas sikap wait and see pasar," ungkap Stephanus.
Rencananya, masa penawaran awal (bookbuilding) dilangsungkan mulai 16 Januari sampai 27 Januari 2014. Masa penawaran umum pada 7 dan 10 Februari 2014, penjatahan 11 Februari 2014, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Februari 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
