Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan obligasi melalui penerbitan umum berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi Rp 10 triliun. Obligasi itu terdiri dari Rp 9 triliun obligasi konvensional dan Rp 1 triliun berbentuk sukuk ijarah.
Presiden Direktur & CEO ISAT Alexander Rusli mengatakan, untuk tahap pertama, perseroan akan merilis Rp 2,5 triliun. Sebesar Rp 2,2 triliun merupakan obligasi konvensional dan Rp 300 miliar sukuk. ISAT menawarkan empat seri dalam penerbitan surat utang, baik yang konvensional maupun obligasi syariah.
Seri A memiliki tenor tiga tahun dengan kisaran bunga dan imbalan yang ditawarkan ekuivalen 9%-10%. Seri B, bertenor lima tahun dengan kisaran bunga yang ditawarkan 9,45%-10,45%. Kemudian, seri C dan D yang memiliki masa jatuh tempo selama tujuh tahun dan 10 tahun.
Masing-masing seri menawarkan bunga sebesar 9,65%-10,65% dan 9,85%-10,85%. Pembayaran bunga dan imbal hasil dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Penawaran awal (bookbuilding) dilakukan mulai hari ini, 6 November 2014 hingga 20 November 2014.
Perseroan berharap sudah bisa mengantongi izin efektif pada 27 November 2014. Sehingga, penawaran umum (public offering) bisa dilakukan pada 3 Desember-5 Desember 2014. Jika tidak aral melintang, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dieksekusi pada 11 Desember 2014.
Obligasi dan sukuk ISAT mendapat peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indnesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratiings Indoensia. Adapun, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran kembali (refinancing) utang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
