Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT HK Metals Utama Tbk, perusahaan perdagangan jasa, pembangunan dan industri khususnya barang metal, baja dan holo besi akan menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 1,47 miliar saham.
Jumlah tersebut setara dengan 40% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum dengan harga nominal Rp 100 per saham. Masa penawaran awal dilakukan pada 19-26 September 2018 dan perkiraan masa penawaran umum pada 1-3 Oktober 2018 dan perkiraan pencatatan pada 9 Oktober 2018. Trimegah Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek.
HK Metals Utama adalah salah satu perusahaan kerangka baja terbesar dan produsen produk baja ringan di pasar Indonesia dan melayani permintaan di segmen properti, konstruksi, industri dan ritel.
Perusahaan ini membuat dan mendistribusikan bahan bangunan dan mengendalikan tujuh anak perusahaan yang meliputi beberapa produk bahan bangunan seperti aluminium, pipa, panel aluminium komposit, pipa stainless, peralatan sanitasi dan rumah. HK Metals Utama memiliki pabrik di Kota Bekasi, Indonesia, dan mendistribusikan produl melalui kurang lebih 10.000 agen/klien ritel dan 53 armada truk.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini, Rabu (19/9), HK Metals akan menggunakan Rp 90 miliar dana IPO untuk penyertaan modal ke anak-anak usaha. Rinciannya, HK Metals akan menambah penyertaan Rp 67 miliar kepada PT Handal Aluminium Sukses untuk belanja modal seperti pembelian mesin ekstrusi, conveyor belt, open mold, smelter, anodizing, aging machine, dan mesin lainnya.
HK Metals akan menambah penyertaan Rp 8,5 miliar ke PT Karya Bumimas Persada untuk belanja modal seperti pembangunan gudang barang jadi, pembelian mesin, serta peralatan operasional lainnya. Sebesar Rp 7,5 miliar disetor ke PT Rasa Langgeng Wira, juga untuk pembangunan gudang barang jadi, pembelian mesin, serta peralatan operasional lainnya. Sebesar Rp 7 miliar akan disetor ke PT Hakaru Metalindo Perkasa yang akan digunakan untuk penambahan dua cabang baru di Jabodetabek dan Indonesia timur.
HK Metals akan menggunakan sisa dana hasil penjualan saham perdana untuk modal kerja HK Metals dan Handal Aluminium Sukses.
Sebagai informasi saja, saat ini HK Metals Utama beroperasi pada kapasitas penuh dan ingin memperluas bisnisnya ke lebih banyak wilayah baik lokal maupun luar negeri pada tahun 2020.
HK Metals Utama menggunakan laporan keuangan periode Maret 2018. Hingga Maret 2018, HK Metals mencatat penjualan bersih Rp 230,37 miliar, naik 140,57% ketimbang periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 95,76 miliar. Laba bersih calon emiten bursa ini sebesar Rp 20,71 miilar, naik 301% dari sebelumnya Rp 5,16 miliar.
Tahun 2017, HK Metals mengantongi pendapatan Rp 497,50 miliar. Pendapatan setahun penuh ini naik 26,81% dari tahun sebelumnya Rp 392,31 miliar. Laba bersih HK Metals melonjak 54,83% menjadi Rp 30,10 miliar dari sebelumnya Rp 19,44 miliar.
Sekadar informasi, pemegang saham HK Metals Utama saat ini adalah PT Hyamn Sukses Abadi sebesar 95,45% dan Ngasidjo Achmad 4,55%. Setelah IPO, kepemilikan Hyamn Sukses akan terdilusi menjadi 57,27% dan Ngasidjo Achmad menjadi 2,73%, sisanya 40% saham publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
