Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Erajaya Swasembada Tbk menetapkan harga kisaran untuk penawaran saham perdana di Rp 1.000-Rp 1.400 per saham. Perusahaan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,32 miliar saham yang setara dengan 40% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
Dana hasil penawaran umum saham perdana untuk pelunasan promissory note yang diterbitkan dalam akuisisi grup TAM sebesar 42%, sekitar 16% untuk pengembangan jaringan distribusi dari ritel grup Erajaya, dan 42% untuk modal kerja grup Erajaya.
Sebelumnya, Erayaja memperoleh controlling interest di grup TAM melalui perjanjian jual beli dengan Dextor Financial Equities pada 11 Agustus lalu. Perseroan membeli obligasi konversi yang dikeluarkan West Swan Overseas Ltd. Grup TAM merupakan distributor merk Blackberry, Samsung, Sony Ericson dan Veneira.
Renacananya, sekitar US$ 85 juta akan dibayar obligasi konversi. Di mana US$ 850 ribu dari pembayaran US$ 85 juta tersebut dibayar dalam bentuk tunai. Sedangkan sisanya akan dibayar melalui penerbitan surat sanggup bayar utang oleh Erajaya kepada Dexter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
