Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penawaran awal atawa bookbuilding initial public offering (IPO) PT Cisarua Mountain Dairy Tbk telah rampung. Perusahaan yang memiliki merek produk Cimory ini menetapkan harga pelaksanaan mendekati batas atas rentang penawaran.
Mengutip Bloomberg, Jumat (19/11), Cimory menetapkan harga pelaksanaan Rp 3.080 per saham. Adapun rentang harga penawaran selama bookbuilding ada di kisaran Rp 2.780 per saham hingga Rp 3.160 per saham.
Meski mendekati batas atas, jumlah saham yang diterbitkan tidak mengalami pengurangan atawa downsize. Cimory tetap melepas 1,19 miliar saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, perusahaan meraup dana segar hingga Rp 3,66 triliun.
Baca Juga: Simak rencana bisnis Cisarua Montain Dairy usai IPO
Cimory masih perlu melewati sejumlah tahapan seperti masa penawaran umum yang berlangsung pada 30 November hingga 2 Desember mendatang. Setelah ini, perusahaan bakal mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa EFek Indonesia (BEI) pada 6 Desember.
Cimory bakal mengalokasikan dana hasil IPO untuk sejumlah keperluan terkait rencana ekspansi. Sebesar 33% akan digunakan untuk belanja modal atawa capital expenditure untuk penambahan kapasitas produksi pabrik di Sentul dan Pasuruan.
Kemudian, Cimory akan mengalokasikan 25% dana hasil IPO untuk setoran modal ke anak usaha, PT Macroprima Pangan utama. Dari nilai alokasi ini, sebesar 80% akan digunakan Macroprima untuk capex yang berkaitan dengan penambahan kapasitas produksi di Semarang dan Jawa Barat. Sisa 20% akan digunakan sebagai modal kerja.
Baca Juga: Produsen Cimory Mengincar Rp 3,76 Triliun dari IPO untuk Ekspansi
Cimory juga mengalokasikan 20% dana hasil IPO untuk setoran modal ke Macrosenta Niagaboga. Sama seperti Macroprima, sebagian besar atau setara 75% dari alokasi perolehan dana ini akan digunakan untuk ekspansi, sisanya untuk modal kerja.
Cimory juga akan memperbesar saluran distribusi dan modal kerja induk dengan alokasi anggaran masing-masing 15% dan 7% dari perolehan dana IPO.
Baca Juga: Cimory berencana IPO, harga pelaksanaan di Rp 2.780 - 3.160
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
