Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan menerbitkan surat utang berupa obligasi. Emiten produsen petrokimia terintegrasi ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 dengan nilai Rp 1,5 triliun
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (12/2), obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri
Obligasi Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 542,37 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95%. Obligasi seri A berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi
Kemudian, Obligasi Seri B dengan nilai emisi sebesar Rp 416,80 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Obligasi seri B berjangka waktu 5 tahun
Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) Pasok Bahan Material Pipa untuk Pembangkit Panas Bumi
Terakhir, Obligasi Seri C dengan emisi mencapai Rp 540,82 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 1 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 1 Maret 2031 untuk Obligasi Seri C.
Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 1 Maret 2027, 1 Maret 2029, dan 1 Maret 2031.
Dana bersih yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan oleh TPIA seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.
TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi yakni idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Kb Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini.
Berikut perkiraan jadwal penawaran obligasi TPIA :
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 23 – 27 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 28 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 1 Maret 2024
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 1 Maret 2024
- Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 4 Maret 2024
Asal tahu, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8 triliun.
Sebelumnya, TPIA telah menerbitkan 3 obligasi, yakni Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I tahun 2022 senilai Rp 2 triliun, Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 1,25 triliun, dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
